Такаси, токийский актёр, вместе с супругой Юки навещает на Кюсю своего отца Ёдзи. Визит этот — первый за многие годы, прошедшие с тех пор, как Ёдзи оставил их с матерью. Встречает их совсем другой человек: отец, чей разум подточен болезнью, а облик неузнаваемо изменился. К тому же выясняется, что его новая жена, Наоми, бесследно пропала.
Перед Такаси встаёт непростая задача. Он начинает медленно распутывать клубок последних лет жизни отца и таинственного исчезновения мачехи, пытаясь понять, что же на самом деле здесь произошло.